Młody kolejarz Adam Czerwiec (Edward Kusztal) spotyka kobietę (Hanna Stankówna), którą znał w dzieciństwie. Ta jednak zupełnie go nie kojarzy, za to pyta go o sny. Kiedy ten opowiada jej zmyślony sen zaczyna nękać go tajemniczy osobnik - Hipnotyzer (Marek Walczewski), żądając ujawnienia prawdziwej treści snu. Kolejarz nie może zasnąć.Młody kolejarz Adam Czerwiec (Edward Kusztal) spotyka kobietę (Hanna Stankówna), którą znał w dzieciństwie. Ta jednak zupełnie go nie kojarzy, za to pyta go o sny. Kiedy ten opowiada jej zmyślony sen zaczyna nękać go tajemniczy osobnik - Hipnotyzer (Marek Walczewski), żądając ujawnienia prawdziwej treści snu. Kolejarz nie może zasnąć. Sprawcą tego jest ów tajemniczy człowiek, który w ten sposób próbuje zmusić Czerwca do uległości. Kiedy ten w końcu pokonuje Hipnotyzera, okazuje się że kobieta będąca do tej pory pod jego wpływem, staje się całkowicie uległa kolejarzowi.